CFA报名入口：

CFA协会官方网址：https://www.cfainstitute.org/

1、首先，要懂要懂一些关键的单词，进入CFA考试协会找到：CFA Program-Enroll and Register进行注册。

2、设置用户名和密码：“user name and password”，注册账号完成。

3、前往“CFA Program Level I Registration”——点“Continue”查看CFA考试几个分阶段的考试时间，考虑好自己的备考时间，进行选择报名。（越早报名越优惠！）

4、请查看考试时间和报名截止时间，点“Continue”到这里，请注意，我们要开始填自己的个人信息了！

你需要输入：地址信息、教育背景信息、输入个人信息、输入工作经历、填写PROFESSIONAL PROFILE等等。

详情点击>>CFA报名流程

CFA考试报名流程大致可以分为五步：1、登录CFA Institute官网；2、选择考试窗口；3、填写报名信息；4、缴纳报名费用；5、预约考位。

一、登录CFA Institute官网

计划参加CFA考试的同学，需要进入统一的考试报名官网—CFA Institute，并点击页面右上角的“Log In”按钮，登录个人账户，如果是首次报名，则需要找到“Register Now”按钮注册个人的账号，账号注册成功后才能继续报名。

二、选择考试窗口

报考人员需要选择正在开放的CFA考试窗口。

三、填写报名信息

报考人员需要填写本人的居住地址、邮编、联系方式、护照信息、目前的个人状态、就业情况、是否符合报名要求等内容，带“*”的是都需要填写的,切勿遗漏，报名信息填写完成并且核对无误后，需点击“Proceed to Pament”按钮，将进入下一步。

四、缴纳报名费用

CFA考试报名费用由一次性注册费、考试费以及税费三个部分组成，其中一次性注册费只需要在首次报名CFA一级考试时缴纳，补考或报名CFA二级、三级考试则无需缴纳，建议大家使用支付宝来缴纳报名费，具体收费标准如下表所示：

五、预约考位

成功支付CFA考试报名费后，报考人员需要再次登录CFA Institute账号，点击CFA Program模块→My Enrollment模块，选择“Schedule Your Exam（考位预约）”，进入Prometric的考位预约系统进行具体考试日期、时间及地点的预约确认。“Schedule Your Exam”页面是完成CFA考位预约的唯一有效途径，切勿通过其他界面进行预约，以免造成无法参加考试。

详情点击>>CFA报名流程

2024年CFA考试时间安排

2024年CFA一级考试：2月19日-2月25日、5月15日-5月21日、8月20日-8月26日、11月13日-11月19日。

2024年CFA二级考试：5月22日-5月26日、8月27日-8月31日、11月20日-11月24日。

2024年CFA三级考试：2月15日-2月18日、8月16日-8月19日。

2024年CFA报名时间安排：早鸟阶段（940美元）、标准阶段（1250美元）

2月CFA考试报名（一级、三级）：

2023年5月16日—2023年7月13日

2023年7月14日— 2023年11月8日

5月CFA考试报名（一级、二级）：

2023年8月15日—2023年10月12日

2023年11月3日— 2024年2月6日

8月CFA考试报名（一级、二级 、三级）：

2023年11月14日—2024年1月23日

2024年1月24日— 2024年5月14日

11月CFA考试报名（一级、二级）：

2024年2月8日— 2024年4月16日

2024年4月17日— 2024年8月7日

取得学士学位

完成学士学位课程或同等项目并取得相应学位。如果不确定就读课程是否符合此要求，可咨询所在学校。

本科在校生

报名CFA一级考试时选择的考试窗口须处于学士学位课程或同等项目毕业月份前23个月（含）以内。在参加二级考试之前，必须获得学士学位。

专业工作经验

在报名CFA一级考试时，必须至少连续三年获得4,000小时的工作经验和/或高等教育。相关教育经历与工作经历在时间上没有重叠。如果将工作经验和高等教育结合起来以达到最低小时数和年数，则假设高等教育每年需要1,000小时。

专业工作经验是指从事要求具备专门的知识、教育水平或高级技能的工作。专业的工作经验要求应用相对高层次的判断力和业务技能，包括领导力和团队合作、商务沟通、批判性思维和问题解决能力、时间管理、专业判断、分析技能、适应能力等。

1）专业工作经验不需要与投资相关。

2）如果实习工作是全职且有工资的类型，可以认定为符合专业工作经验的要求。

3）如果是在自己的企业或家族企业工作，也必须是全职的专业工作经验，并且有工资的情况下才符合要求。

证件要求

报名和参加CFA一级考试须持有效的国际旅行护照。对于计划在中国内地参加CFA考试的考生，除护照之外，也可以使用居民身份证进行考试报名和/或参加考试。

有一部分考生不太了解CFA考试流程，结合今年的考试情况给大家讲讲CFA考试的流程：

考试日流程

考试签到

1）考生需在考试预约时间前至少提前30分钟到达考场。

2）考场工作人员会接待考生，并告知考生如何存放个人物品。

3）监考人员会检查考生的身份证件。考生需确保证件上的姓名和CFA Institute账号中显示的姓名一致，且在考试当天未过期。

4）考场将提供草稿纸和笔。

5）考生可以携带CFA考试允许使用的计算器入场，监考人员会对计算器进行检查。

6）监考人员会指引考生到分配的计算机前坐下，考生开始考试。

考试开始

1）考生需阅读并同意“考生承诺书（Candidate Pledge）”。

2）进入机考模拟界面，熟悉机考软件使用方式；若考生已熟悉机考软件使用方式，也可跳过此部分。

3）上半场考试：一级为2小时15分钟，二级为2小时12分钟。

4）上半场考试结束前，考生需确认答案并提交；请注意，答案提交后，上半场考试即结束，考生无法返回重新填答该部分题目。

5）自愿休息时间30分钟；考生也可以跳过自愿休息时间。此30分钟不可以计为考试时间使用。

6）下半场考试：一级为2小时15分钟，二级为2小时12分钟。

7）下半场考试结束前，考生需确认并提交答案；与上半场考试一样，答案提交后，下半场考试即结束，考生无法返回重新填答该部分题目。

8）考生完成考试体验问卷。

9）考试结束。

CFA考试时间

1.上午考试时间：9:00-12:00，8:00开始入场，8:40以后不得擅自离开考场，收卷前10分钟不能去洗手间，直到收卷后才能离开考场；

2.下午考试时间：14:00-17:00，13:00开始入场，13:40以后不得擅自离开考场，收卷前10分钟不能去洗手间，直到收卷后才能离开考场；

考试必带物品

参加CFA考试的考生请注意在考试当日必须携带：

报名时使用的身份证件：有效的国际旅行护照或中华人民共和国居民身份证。考生需保证证件在考试当日未过期。阅读考前提醒（一），了解身份证件政策以及信息核对的相关说明及其他可以使用的替代性证件。

CFA考试允许使用的计算器（在不使用时，需放在桌面可见之处）：

- Texas Instruments BA II Plus（包括 BA II Plus Professional）

- Hewlett Packard 12C（包括 the HP 12C Platinum, 12C Platinum 25th anniversary edition, 12C 30th anniversary edition, and HP 12C Prestige）

强烈建议携带：

考试确认信：Prometric发送的Appointment Confirmation邮件。该确认信可以方便考生准确找到对应的考试机房，强烈建议携带。

可以带入考试机房（但在不使用时，需放在桌面可见之处）：

CFA考试允许使用的计算器：

- Texas Instruments BA II Plus（包括 BA II Plus Professional）

- Hewlett Packard 12C（包括 the HP 12C Platinum，12C Platinum 25th anniversary edition，12C 30th anniversary edition，and HP 12C Prestige）

原装计算器外壳、按键卡、及拆开供替换的电池

眼镜（不包括眼镜盒）

考场允许带入的其他个人物品（如耳塞、眼药水、医用口罩等；具体见下方二维码）

护照或中华人民共和国居民身份证

水*

*考生可以带水进入机房。水必须装在带有盖子的透明容器中。容器不得带有任何标签，并且需要经过检查，确认容器中是否有笔记注释或其他考试辅助工具。考生需要取下所带容器的盖子，以便考试中心工作人员进行检查。其他任何饮料和食物都不允许带入考场。

除上述物品外，其他物品均不可带入机房。包括：

食物、钱包；各类包袋，包括透明袋、背包、手拿包、大号手提袋、公文包、行李箱、手提箱、护照套或眼镜盒

学习材料，包括笔记、（未被批准的）纸、教材或学习指南

书写用具、草稿纸、计算器使用指南

手机、相机、耳机、电脑、平板电脑、可穿戴设备（如健身追踪设备）、智能手表、及任何可连接蓝牙或可以进行远程通讯、摄影的设备

任何类型的桌面钟表和计时器，包括手表

任何类型的管制器具

首饰（结婚和订婚戒指除外）、装饰复杂的发夹、发带、梳子、领带夹或袖扣

因为需要提早到考点，可以带复习材料在等候的时候再看看吗？

可以，但请在入场安检前将复习资料放置在存包柜里。

机考会提供草稿纸和笔吗？

是的，考场会提供笔和草稿纸。

考试中如果有问题，比如需要增加草稿纸，是举手示意监考人员吗？

是的，请举手示意监考人员。考生入场时，监考人员会给考生发放草稿纸。考生用完后，可以举手示意监考人员，索取额外的草稿纸。监考人员会收回已用过的纸张后，提供新的草稿纸。

考试过程中可以喝水和去卫生间吗？

考生不可以携带食物进入考场。在考试过程中，考生可以申请去卫生间。重新进入考场时，考生需要再次完成相关安全检查和入场流程。

考生可以带水进入机房。水必须装在带有盖子的透明容器中。容器不得带有任何标签，并且需要经过检查，确认容器中是否有笔记注释或其他考试辅助工具。考生需要取下所带容器的盖子，以便考试中心工作人员进行检查。其他任何饮料和食物都不允许带入考场。

考试开始后屏幕上会显示倒计时吗？

是的，会显示。

CFA一级考试题型：

第一场考试（2小时15分钟）：90道选择题，涵盖4个科目：道德操守与专业行为准则、定量方法、经济学、财务报表分析。

第二场考试（2小时15分钟）：90道选择题，涵盖6个科目：企业发行人、权益投资、固定收益、衍生品、另类投资和投资组合管理。

CFA二级考试题型：

CFA考试中设置的每个项目都包含一个小插图，后跟4个单项选择项（问题）。这两场考试中的每一节都有44个单项选择题，整个考试共有88个题项，每个题3分。

CFA三级考试题型：

第一场考试（2小时12分钟）：11道大题，两种题型都包括，可能是“5道基于案例的选择题+6道基于案例的论述题”，或者“6道基于案例的选择题+5道基于案例的论述题”。

第二场考试（2小时12分钟）：11道大题，两种题型都包括，可能是“5道基于案例的选择题+6道基于案例的论述题”，或者“6道基于案例的选择题+5道基于案例的论述题”。

CFA考试共有三个级别，一级和二级考试科目均为十门，三级考试科目为七门，考生需要依次逐级通过，不可以跨级报考。详情如下：

CFA一级和二级考试科目：《职业伦理道德》、《定量分析》、《经济学》、《财务报表分析》、《公司理财》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生品投资》和《其他类投资》。

CFA三级考试科目：《道德与职业行为标准》、《经济学》、《投资组合管理》、《权益投资》、《固定收益投资》、《衍生工具》和《其他类投资》。

1. 道德与职业行为标准（Ethics and Professional Standards）

这是CFA考试的第一门科目，它强调了职业道德和职业操守的重要性。考生需要掌握道德问题的基本概念、道德决策的框架以及职业操守的实践。

2. 定量分析（Quantitative）

此科目涵盖了量化方法和工具，包括统计学、概率论、假设检验和回归分析等。考生需要对数学和统计学有基本的了解，以及应用这些知识解决金融问题。

3. 经济学（Economics）

经济学科目包括宏观经济学和微观经济学两个方面。它重点教授宏观经济政策、国际贸易、货币政策、市场结构以及行业分析等内容。

4. 财务报表分析（Financial Statement Analysis）

本科目重点介绍财务报表的结构、解读和分析。考生需要掌握财务报表中的各种概念、公式和分析方法，并能够应用这些知识来评估公司的财务状况和未来展望。

5. 公司理财（Corporate Finance）

公司理财科目强调利润管理、股息政策、融资策略以及投资决策等方面的知识。考生需要具备对公司战略和运营模式的基本理解，以及各种财务工具和技术的应用能力。

6. 投资组合管理（Portfolio Management）

投资组合管理科目着重介绍资产配置、风险管理和投资绩效评估等内容。考生需要了解资产组合构建的基本原理、投资风险管理技术，以及不同投资策略和风格的优劣势。

7. 权益投资（Equity Investments）

权益投资科目重点介绍股票投资，包括公司价值评估、市场和行业分析、股票选择和管理等方面的知识。考生需要掌握权益投资的基本概念和方法，并能够应用这些知识来挖掘具有价值的股票。

8. 固定收益投资（Fixed Income）

固定收益投资科目讲解债券的基本知识、估值方法、信用风险、利率风险等。考生需要了解债券市场和债券定价模型，并能够应用这些知识来评估债券投资的风险和回报。

9. 衍生工具（Derivatives）

衍生工具科目教授各种金融衍生品，包括期货、期权、互换和其他衍生品等。考生需要掌握衍生品的基本定义、应用以及标准化合约等内容，并能够应用这些知识来应对不同市场条件下的风险管理和投机需求。

10. 其他类投资（Alternative Investments）

其他类投资科目介绍一些非传统投资领域，如房地产、私募股权、养老金基金等。考生需要了解这些领域的投资特点，包括运营模式、法律规定以及风险和回报特点等。

国内CFA考试地点：

上海、佛山、北京、南京、厦门、合肥、大连、天津、宁波、广州、成都、昆明、杭州、武汉、南昌、济南、深圳、福州、苏州、西安、重庆、青岛等地。

对于2024年2月及之后的考试窗口，中国内地将新增以下机考考点：贵阳、海口、石家庄、太原、无锡、郑州、珠海。

考点安排取决于考场设置、开放条件以及实际需求。

注：具体考试地址会在CFA考试前发送到准考证上，在官网或邮件下载打印。

每个城市有若干个考点，具体考点由CFA协会统一安排，一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。

2024年CFA考试时间安排

2024年CFA一级考试：2月19日-2月25日、5月15日-5月21日、8月20日-8月26日、11月13日-11月19日。

2024年CFA二级考试：5月22日-5月26日、8月27日-8月31日、11月20日-11月24日。

2024年CFA三级考试：2月15日-2月18日、8月16日-8月19日。

2024年CFA报名时间安排：早鸟阶段（940美元）、标准阶段（1250美元）

2月CFA考试报名（一级、三级）：

2023年5月16日—2023年7月13日

2023年7月14日— 2023年11月8日

5月CFA考试报名（一级、二级）：

2023年8月15日—2023年10月12日

2023年11月3日— 2024年2月6日

8月CFA考试报名（一级、二级 、三级）：

2023年11月14日—2024年1月23日

2024年1月24日— 2024年5月14日

11月CFA考试报名（一级、二级）：

2024年2月8日— 2024年4月16日

2024年4月17日— 2024年8月7日

cfa机考考试具体考试时间安排：

早上7时45分提出安检进场，8时开始进场，8时30分关闭考场，CFA注册考生在8时40分后未经允许不得离场。

下午1：00开始入场，1：30考场关闭，14：00正式考试。

每次考试将包括：

30分钟：签署诚信考试保证书，相关说明和检查

第1场：135分钟

中间可休息30分钟（可选）

第2场：135分钟

机考部分总时长：4.5小时

整场考试总时长：5.5小时（此处包含休息30分钟）

关于机考的入场时间：注意！CFA协会提供的每个考场的可选考试时间也是不同的！！

开考时间分别有上午9：00、下午14：00，在选择考场的时候要注意开考时间。

在机考模式下，CFA Institute不再向考生发放准考证。但是，我们的机考服务商Prometric会向考生通过邮件发送考试确认信（Appointment Confirmation Letter），其中包括考试确认号（Confirmation号）、考试名称及级别、考试日期、时间、考场地址及具体所属机房编号（#+四位数字）等信息。

考试确认信是在考生完成考位预约后，由Prometric通过邮件发送。若考生在首次完成考位预约后，进行了考位预约变更（由考生个人发起或者由Prometric调整），Prometric会发送更新的考试确认信给考生。强烈建议考生打印最新的考试确认信并携带至考场，方便工作人员核对考生所在的具体机房信息。

重要提醒：

由于天气原因或考试场地出现的问题等原因，我们的机考服务商Prometric可能会对考生已完成的考试预约进行调整，包括考前和考试窗口正式开启（即8月22日）之后。如受客观因素影响，Prometric对考生的考试预约进行了变更，会通过邮件通知考生新的考试时间和/或地址信息。请考生保持关注与个人CFA Institute账号绑定的邮箱，以免错过考试预约变更信息。

关于CFA常见问题解答：

1）考试当天一定要携带考试确认信吗？

因为中国内地的一些考场规模比较大，机房比较多，考生携带考试确认信，可以方便快速找到机房，也方便工作人员核对考生所在的具体机房信息。所以我们强烈建议考生携带。

2）找不到考试确认信怎么办？

如果考生找不到考试确认信，也请放心前往考场参加考试，在现场可以寻求工作人员的帮助。考生也可以在CFA Institute账号中找到自己的考位预约信息。

3）考试确认信上只有考场英文地址，在哪里可以找到中文地址？

Prometric近期会在其中文网站上发布考场中文地址：https://www.prometric.com.cn/page/1447。CFA Institute也会通过官方微信和微博进行转发。

CFA准考证打印一般在考试开始前一个月左右打印。

CFA准考信打印入口：

Prometric机考中心（https://proscheduler.prometric.com/home）；

或者也可以直接进入报名时预留的邮箱，找到通过由Prometric发出的Confirmation Letter进入，然后打印准考证。

第一种cfa准考证打印方式：通过CFA考试的注册邮箱收取CFA协会的通知邮件，点击邮件中的链接进入打印页面进行打印。

第二种cfa准考证打印方式：通过登录CFA官网进入后找到准考证打印入口。

步骤如下：

第一步：登录官网（CFA协会官网），输入用户名，密码登录自己的账户。

第二步：点击Program页面下的candidate Resources。

第三步：点击链接Print your exam admission tickets。

第四步：点击打印准考证链接Your exam admission ticket is available。

第五步：在接下来的页面，点击页面下方：I Understand按钮，然后会直接呈现准考证的页面，如果您的电脑已连接打印机，即可在线打印。

因为CFA成绩关乎全球十几万考生证书取得情况，所以在成绩发布前，协会都会认真审核，一般来说申诉成功的可能性很小。且CFA考试均为机读卡，申诉也就是提交申诉费再让机器重新读取一次，所以一旦对成绩产生疑问，要做好心理准备。(需缴纳100美金)

如果考生对自己的成绩有疑问，可以向CFA官方申请成绩复查。具体操作步骤如下：

1.在规定时间内提交申请

CFA协会规定重新审查成绩的有效期是在CFA考试成绩公布后30天内，如果超过这个时间，将无法进行复查。

2.缴纳相应费用

申请成绩复查需要缴纳相应的费用，申请所需交纳费用为$100。具体费用可以在CFA官网上查询。

3、考生须填写此表：Access the Reticulation Request Form，在官网都是可以下载的。打印出来手动填写基本信息，比如你的考生号，考试code，信用卡卡号，然后邮寄给他们。(基本上一个月内会给邮箱发复议的结果)。

假如你被report，你在出成绩前会收到一封协会的邮件，告知你被report这件事情（包括为什么被report），并且要求你回邮件进行陈述，提供相关有价值的信息。

这个时候，先不要慌张，立刻给协会官方发邮件，诚恳说明情况。

在回复协会的report邮件时，必须需要注意以下几点：

1、承认错误；

2、表示自己非常认可CFA的考试制度，并严格遵守CFA的职业道德行事；

3、出现违规操作非主观意愿，希望给予宽大处理；

4、阐述自己对待CFA非常认真，积极备考；

5、保证下不为例。

6、此外，还可以申请调取监控，重新核对。

遇到这种被report的情况，第一时间回复邮件说明情况，尽可能多提供真实有价值的信息给协会，比如你参加考试的护照首页截图，过去使用这个护照参加考试并通过的证据等，这些实际中并没有违规的考生肯定不会受到处罚，但是需要协会经过调查之后才能有所定论。

因此，并不是说收到被report的邮件，就一定完蛋了，只要你本身没有任何问题，通过调查之后一切都会恢复如常。

但是通常调查的时间是比较久的，按照之前的一些经验，大部分需要4-5个月。而且其中有一点比较麻烦，那就是在被调查的过程中，考生是无法查询成绩的，也无法报名新一轮的考试，必须要等调查结束才能有后续操作。

CFA考试的评分标准

1、考试成绩分为"Pass"（通过）或者"Fail"(失败）；

2、CFA成绩评分体系：CFA考试对每门学科是分别打分的，每门学科得分分为三档：≤50%、51%-70%、>70%。CFA协会将对考生的各科成绩进行总结作加权平均，以此来判断考生能否顺利通过考试。

在CFA成绩单上，每门学科的正确率都是分数线（或黑色细实线）取代世界最低通过分数线（或MPS），如果某科目得分高于70%分数线，表示你对该科目掌握非常熟练，也就是我们常说的A等级;

3、CFA通过标准：目前CFA协会官方尚没公布具体的通过标准，以下标准为根据历年考生的实际通过情况进行估算，考生正确的答案数量≥全球成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量的70%。

例如：共有180道题，如果全球成绩前1%的考生的平均答对题数=170道题，那么至少要答对170*70%=119道题才能通过。

CFA一、二级考试成绩一般在CFA考试后50天左右公布；CFA三级考试成绩一般在CFA考试后70天左右公布。

CFA考试分为两类：Pass"（通过CFA考试）或"Fail"（没有通过CFA考试）。

CFA考生收到的成绩邮件会显示你是否通过了CFA考试。如果你通过了这次CFA考试，你可以申请下一次水平考试。如果你没有通过这次CFA考试，你需要重新申请这次水平考试。

1、邮件查询：

CFA协会表示考试成绩的邮件将会在统一时间（一二级一般在考后50天左右公布，三级成绩一般在考后65天左右公布），同时向全球考生发布。因此，各位考生可以在考试查询时间，注意留意注册邮箱查询成绩邮件。

注意：如果在收件箱中没有发现邮件，可前往“垃圾邮件”中查询。

2、官网查询：

根据过往经验，官网查询方式早于邮件查询。另外，近几年有较多考生反映收不到成绩邮件，因此最后官网查询成绩是大多数考生最后的选择。

第一步：登录协会官网（https://www.cfainstitute.org/）；

第二步：进入登录页面，输入用户名和密码；

第三步：找到分栏目“About the Exam”点击该选项；

第四步：点击“Exam results and pass rates”选项就能看到自己的成绩。CFA考生可直接在邮箱里或CFA协会官网上打印成绩单。

CFA除了可以作为持证人进入投行、四大、券商、银行、保险等领域的敲门砖，以及会获得高额的薪资报酬以外，这张证书在各大城市还有各种实实在在的政策福利，让你在奋斗路上更加畅通无阻，早日实现财务自由！

北京

发布/实施时间：2021年

政策简述：根据《国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区境外职业资格认可目录（1.0版）》的通知，特许金融分析师（CFA）被列入目录，为82项资格之首。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

1）持有《目录》内境外职业资格的外籍人员，其境外从业经历可视同境内从业经历；在办理工作许可时，可不受学历、学位、工作经历限制，年龄可放宽至65周岁（高精尖产业领域可放宽至70周岁）；在办理出入境手续时，可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可，符合条件的纳入办理永久居留便利通道，口岸签证政策恢复后可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。

2）持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员，符合条件的纳入本市人才引进和工作居住证办理范围；相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。

上海

发布/实施时间：2021年

政策简述：《上海市重点领域 （金融类）“十四五”紧缺人才开发目录》对上海金融人才的紧缺类型、紧缺程度进行了指引，旨在进一步加大对上海金融发展紧缺急需人才的吸引集聚和培养开发力度，为上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高发展水平提供坚强的人才保障和智力支撑。特许金融分析师（CFA）在所有6个人才大类和52个人才子类的紧缺金融人才分类中占19类。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

1）对接国家和上海市重大人才开发计划，对符合目录要求的金融人才，优先列入上海金才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。

2）优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。

3）鼓励各单位创新分配激励机制，建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度，进一步增强对高层次、紧缺型金融人才的吸引力,充分调动人才的积极性和创造力。

深圳

发布/实施时间：2020年

政策简述：根据《深圳市支持金融人才发展的实施办法》，对2017年1月1日后取得特许金融分析师（CFA）等资格认证考试证书，且在我市金融系统全职工作满2年的，给于补贴。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

每个执业资格证书给予1万元奖励补贴，每人最高不超过5万元。

成都

发布/实施时间：2019年

政策简述：《成都天府新区直管区“天府英才计划”实施办法》中，将取得特许金融分析师（CFA）认证的，并且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务的人员，属于高级人才B类。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

高级人才B类可享受80万元补贴，以及落户、人才安居、“天府新区英才卡”等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。

发布/实施时间：2020年

政策简述：《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》

对CFA持证人的相关的支持性条款：

该政策鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师（CFA）等资格认证考试，对2019年1月1日之后取得该资格认证证书，并且在成都高新区金融系统全职工作满2年的，一次性给予3万元的补贴。

天津

发布/实施时间：2018年

政策简述：2018年，天津实施“海河英才”行动计划，深入实施人才强市战略，对不同类型的人才，给予落户和奖励资助。根据《天津市引进人才落户实施办法》规定，拥有特许金融分析师认证（CFA）可列为“资格型人才”，享受落户比便利和资金资助。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

对于资格型人才，可享受直接落户政策、一次性3万元奖励资助。

青岛

发布/实施时间：2020年

政策简述：《2020年“青岛英才”系列人才工程实施计划》中规定，在青岛市获得由国际和国际权威机构认证的注册金融分析师（CFA），可申报青岛市金融高端人才，青岛金融之星 。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

1）对于金融高端人才，可其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助，补助最高不超过20万元。其中，劳动报酬在20万元（含20万元）以上，50万元以下的，按8%给予补助；劳动报酬在50万元（含50万元）以上，100万元以下的，按10%给予补助；劳动报酬在100万元（含100万元）以上，按12%给予补助。

2）对于金融之星，管理期4年，管理期内每人每月1,000元的人才津贴，择优推荐参加山东省齐鲁金融之星选拔等。

厦门

发布/实施时间：2019年

政策简述：根据《厦门市金融人才计划实施办法》规定，获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为高级精英型人才和青年骨干型人才。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

符合高级精英型人才和青年骨干型人才认定条件的，可经由用人单位推荐申报，在经过相关评定程序后确认是否入选为当年度高层次金融人才。对经评定的上述三类高层次金融人才按照以下标准给予支持，扶持资金分五年平均发放。

高级精英型金融人才：

1）对现有的高级精英型金融人才奖励80万元；对引进的高级精英型金融人才奖励160万元。每家单位每年可推荐申报1人。

2）获评高级精英型金融人才，每年可给予一定名额申办“金鹭英才卡”，其余高层次金融人才可申办“银鹭英才卡”，并按《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》规定享受相关优惠政策。具体由市金融监管局商市委人才办决定。对“金鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分予以全额奖励；对“银鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分的50%予以奖励。

青年骨干型人才：

对现有的青年骨干型金融人才奖励40万元；对引进的青年骨干型金融人才奖励80万元。根据规模、税收等情况，每家单位每年可推荐申报1-3人。

南京

发布/实施时间：2017年

政策简述：2017年《南京市人才安居办法（试行）》 中明确，获得特许金融分析师（CFA）资格证书且满足其他必要条件的可被认定为C类人才和D类人才。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

1）C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。

- 申请共有产权房的，面积为120平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权50%份额，在本市工作5年后，仍符合条件的，每年可以原价购买房屋产权份额的10%；

- 申请购房补贴的，补贴标准为实际购房金额50%，最高170万元；申请人才公寓的，面积为120平方米左右；申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月6,000元。

2）D类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。

- 申请共有产权房的，面积为90平方米左右，与公有产权人分别持房屋所有权50%份额；

- 申请人才公寓的，面积为90平方米左右；

- 申请租赁补贴的，租赁补贴金额为每月3,600元。

杭州

发布/实施时间：2019年

政策简述：根据“钱塘金融人才”专项政策，2019年6月3日（含）以后获得特许金融分析师（CFA）资格证书，可获认证和奖励。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

在杭州市金融系统工作且申请人所在单位纳税关系在杭州的，个人社保缴纳在杭州，可申请杭州市金融人才职业资格证书，并奖励3万元补贴。

三亚

发布/实施时间：2019年

政策简述：根据《海南省高层次人才分类标准》（2019），获得金融分析师且在海南从事相关工作，可以申请成为拔尖人才。根据《三亚市人才住房保障实施细则》，可获住房补贴。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

住房租赁补贴5,000元/月，购房补贴6万元/年。

武汉

发布/实施时间：2019年

政策简述：

武汉《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》指出：支持金融人才取得特许金融分析师（CFA）等资格证书。对取得CFA最高级资格认证，且取得证书（认证）后在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

取得证书，且在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。

其他

发布/实施时间：2021年

政策简述：中国证券投资基金业协会对基金从业资格考试所施行的豁免政策。

对CFA持证人的相关的支持性条款：

私募基金管理人高级管理人员取得特许金融分析师（CFA）等国际知名的金融职业资格考试，可豁免基金从业资格考试专业科目，仅需参加法律法规考试，即可认定取得基金从业资格。

总结下来:

各大城市对金融人才的政策福利简直太优厚了，有些城市的生活工作补贴相当于普通人年薪的好几倍！由此可见，无论是现在还是将来，国家对金融领域人才，尤其是CFA持证人越来越重视，对CFA证书的含金量也是高度认可，所以，大家选择考证这条路，准没错的。

1、Access Scholarship励志奖学金

Access奖学金其实就是助学金，是专门为无法全额负担CFA考试注册费及三个级别报名费的个人准备的，并且尚未进行考试报名操作。

报名费减免至：300美元

一旦你申请了这个奖学金，协会最主要考察的是经济情况（是否确实无法支付报名费、注册费）。

除了经济条件以外，协会还会通过考生的personal statement来看身的学术背景、工作情况、对社会贡献度以及对于参与CFA项目的热情，即协会是希望能把奖学金给到那些考完CFA能有所作为但当下没有经济实力的考生。

2、Student Scholarship学生奖学金

这个类型的奖学金是专为学生而设，是目前来看申请成功概率很高的一种奖学金类型。

报名费减免至：400美元

但是，并非只要是学生都可以申请，重点来了，只有与CFA协会合作的院校学生是符合条件的。CFA协会在官网也会进行公示。

合作院校的学生就一定可以申请奖金吗？

其实也并不是这样，每年其实CFA协会都会给各个合作院校分配名额，比如一个学校每个考年可能是4-6个，具体这名额给谁，基本都是学校自己分配，然后由校方统一递交申请表给到协会的，而并非是个人申请的行为。

3、Women's Scholarship女性奖学金

这个奖学金就很直白了，只要是女性考生都可以申请，并没有其他门槛和限定条件，据说成功概率也很高。

报名费减免至：400美元

协会关于女性奖学金介绍：For women who are interested in earning the CFA charter, do not qualify for other CFA Institute scholarships, and have not yet registered for their next exam.

不过也要注意，需要在报名考试前去申请才可以，建议女性考生都可以试一试。

4、Professor Scholarship教授奖学金

报名费减免至：400美元

在符合申请要求的高校中任职全职教授或部门/院系主管（须保证最低教学学分），并且尚未进行考试报名操作。

5、Regulator Scholarship监管机构奖学金

监管机构奖学金由CFA协会颁发给符合条件的组织，而不是直接颁发给个人。然后，这些组织负责提名员工获得奖学金。该计划涵盖金融监管机构、中央银行、证券委员会、合格证券交易所、SRO和/或政府实体的员工。具体而言，监督或规范投资管理行业的运营、实践标准或商业行为并与CFA协会签订计划协议的实体。

奖励金额：免除注册费，考试费降低至400美元。

6、Media Scholarship媒体奖学金

只要在全球范围内工作涉及到财经新闻、数据和教育类的媒体组织任职的员工都可以申请这项奖学金，但是目前，CFA媒体奖学金已经不再接受新的申请者。

奖励金额：免除注册费，考试费降低至400美元。

奖学金申请流程

下面小编以励志助学金为例，为大家详细介绍奖学金的申请步骤：

第一步：进入CFA协会官网，找到CFA项目中的奖学金项目；

第二步：点击Apply for a Scholarship进入；

第三步：选择奖学金申请；

第四步：选择申请的奖学金；

第五步：填写个人基本信息，*部分为必填信息；

第六步：填写自己的联系信息；

第七步：填写两个支持并了解你情况的联系人的信息，CFA协会工作人员及CFA协会会员不包括在内。（协会要求你提供2位证明人的相关基本信息，在需要的时候协会会与他们联系，核实你提供信息的真实状况。）

第八步：填写一位对你有经济依赖的家庭成员的信息。

第九步：填写个人及家庭收入情况。

第十步：家庭资产及投资情况。（以年计，按要求填写工资收入，配偶的工资，其他生意的收益，出租房屋的收入、养老金收入，投资债券、股票的收入，系统会自动加总。）最后确认所填写信息，确认无误后点击提交按钮。

如何确定CFA报名成功？

第一步登录「CFA Institute官网」，在注册报名中输入自己的「用户名」及「密码」。单击「Account Home」-「CFA Program」-「CFA Program Level I Registration」，以了解报名结果信息。单击「Order History」以了解缴费成功记录。

1.初报考生在注册考试帐户后将会获得激活帐户邮件；

2.填报考生报名信息后，协会将发送注册报名确认邮件。

3.注册缴费成功后，协会将会给你发送报名成功确认邮件，意味着考生的注册报名已经成功完成；

4.后续还会发送考生本人基本情况确认函。供考生查阅本人基本报考信息。另外，如果考生选择的是电子教材，还会收到电子邮件通知。

CFA考试报名成功后，CFA协会会向考生邮箱发送确认邮件。如果没有收到邮件，考生也可登录CFA协会官网：www.CFAinstitute.org，进入个人账户，查看报名是否成功。参考以下内容可以确认报名是否成功，希望对广大考生有所帮助。

如果CFA考生没有收到确认邮件，*有可能是个人邮箱设置问题，考生可以登录官网个人账户查询报名情况，路径如下：

打开CFA协会官网首页；

登录个人账户；点击Manage Account-Access your full Information（View/Edit Full Professional Profile）-找到点击Account Home-CFA Program栏下-CFA Program Level I Registration-内有考生所有的报考信息。