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CFA报名入口

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CFA报名入口:

CFA协会官方网址:https://www.cfainstitute.org/

1、首先,要懂要懂一些关键的单词,进入CFA考试协会找到:CFA Program-Enroll and Register进行注册。

cfa报名入口

2、设置用户名和密码:“user name and password”,注册账号完成。

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3、前往“CFA Program Level I Registration”——点“Continue”查看CFA考试几个分阶段的考试时间,考虑好自己的备考时间,进行选择报名。(越早报名越优惠!)

4、请查看考试时间和报名截止时间,点“Continue”到这里,请注意,我们要开始填自己的个人信息了!

你需要输入:地址信息、教育背景信息、输入个人信息、输入工作经历、填写PROFESSIONAL PROFILE、填写职业道德要求和考生责任陈述。

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CFA报名流程

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带好相关证件(CFA报名需要身份证等个人有效证件)及注册报名费(美元或者人民币)到相关CFA报名点。对于北京和上海的考生,可以直接到当地的CFA报名点现场CFA报名,而其他地区的大部分考生则需要进行网上CFA报名,下载CFA报名表后,认真填写,再将CFA报名表发到指定的CFA报名网站即可。

现场CFA报名时,在CFA报名点工作人员的协助下填写有关的CFA报名表,回答CFA报名相关问题。如果在网上进行CFA报名,则要认真填写CFA报名表,保证个人信息的正确,如果在上传CFA报名表后发现信息填写错误,要在有效时间内更改CFA报名的个人信息,如果超过时限,就无法更改。

完成CFA报名,三个工作日内完成整个CFA报名工作。期间,考生会收到2封Email CFA报名确认信,一封来自CFA协会,一封来自当地的CFA报名代理点。请牢记用户名和密码,凭此登录CFA协会网站可在考前打印准考证并随时更改个人信息。如果在CFA报名的同时订购了CFA教材,可在成功完成CFA报名后两周内收到官方的教材。

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CFA报名时间

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2023年cfa考试报名时间:


CFA考试报名表

协会官宣,从2023年2月开始,CFA考试注册和报名费用如下:

一次性注册费:由450美元下调至350美元

每一级别考试的早鸟报名价:由700美元上调至900美元

每一级别考试的标准报名价:由1000美元上调至1200美元

注意:此次调整,适用于2023年2月及之后的考试窗口!

1、2023年2月CFA考试报名时间:

第一阶段报名考试费为900美元;开始时间:2022年5月10日,结束时间:2022年8月9日

第二阶段报名考试费为1200美元;开始时间:2022年8月10日,结束时间:2022年11月8日

2023年2月CFA一级考试时间:2023年2月14日-2023年2月20日

2023年2月CFA三级考试时间:2023年2月21日-2023年2月23日

2、2023年5月CFA考试报名时间:

第一阶段报名考试费为900美元;开始时间:2022年8月9日,结束时间:2022年11月2日

第二阶段报名考试费为1200美元;开始时间:2022年11月3日,结束时间:2023年1月31日

2023年5月CFA一级考试时间:2023年5月16日-2023年5月22日

2023年5月CFA二级考试时间:2023年5月23日-2023年5月27日

3、2023年8月CFA考试报名时间:

第一阶段报名考试费为900美元;开始时间:2022年11月14日,结束时间:2023年2月1日

第二阶段报名考试费为1200美元;开始时间:2023年2月2日,结束时间:2023年5月9日

2023年8月CFA一级考试时间:2023年8月22日-2023年8月28日

2023年8月CFA二级考试时间:2023年8月29日-2023年9月2日

2023年8月CFA三级考试时间:2023年8月29日-2023年9月5日

4、2023年11月CFA考试报名时间:

第一阶段报名考试费为900美元;开始时间:2023年1月31日,结束时间:2023年5月10日

第二阶段报名考试费为1200美元;开始时间:2023年5月11日,结束时间:2023年8月8日

2023年11月CFA一级考试时间:2023年11月11日-2023年11月17日

2023年11月CFA二级考试时间:2023年11月18日-2023年11月22日

CFA报名条件

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根据CFA特许金融分析师协会要求,报考不限专业,如果你对资产管理、投资研究、咨询服务或投行感兴趣,符合下列条件:

一、学历要求

A、4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试

B、本科在校学生,报名时间到毕业时间在最后一学年之内即可报名考试

C、3年制大专学历加上1年全职工作经验

D、2年制大专学历加上2年全职工作经验

二、遵守职业道德规范;

三、完成注册和报名以及支付费用;

四、能够用英语参加考试 。

补充说明:

专业方面——具体并未限制。

英语水平——考试对考生的英语水平无特别要求,但鉴于考试为全英文试卷、全英文做答,故考生的英语水平应建立在正确理解试题及正确表达考生观点的基础之上。

CFA考试要从LevelⅠ、LevelⅡ、LevelⅢ依次报考,只有通过前一阶段的考试,才有资格进入下一阶段的考试。

所以大多数金融专业的或非该专业但是想从事这方面工作的人都是可以报名的。

在校大学生参加CFA:

CFA LevelⅠ,在校学生也可以报名,但是报名时间到毕业时间在23个月之内即可报名;

CFA LevelⅡ,必须是本科毕业之后才可以报名;

CFA LevelⅢ,必须有工作经验才能报名,这个工作经验不一定是CFA相关的工作经验;

通过三级,申请证书,必须有4年CFA相关的工作经验即可申请。

详情点击>>2023CFA报名条件

CFA考试流程

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有一部分考生不太了解CFA考试流程,结合今年的考试情况给大家讲讲CFA考试的流程:

首先我们需要拿着考试必备品入场

1.护照(在有效期内,可机读)

2.考试准考证:需自行打印纸质版,务必保持准考证整洁,不得在正反面涂写或打印其他内容【重要,之前多次有位考生因为准考证涂写,被判为作弊处理,取消CFA成绩】

3.书写工具:2B或HB的铅笔,如果是CFA三级考生还需要带黑色水笔或黑色签字笔进行上午主观题的作答,(不可使用透明文件袋装文具,进考场时把可带进考场的物品抓在手里)橡皮

4.CFA协会指定计算器:TI BAIIPLUS(德州仪器) 及 HP12C(惠普12C) ,大部分的考生都选用 TI BAIIPLUS(考场不能与他人共用一个,必须要人手一个计算器)

CFA考试入场时间

CFA考试需提前一小时进场检查准考证、护照(可机读)、铅笔及计算器。上午考试时间:9:00--12:00,8:00开始入场,8:40以后不得擅自离开考场;下午考试时间:14:00--17:00,13:00开始入场,13:40以后不得擅自离开考场;如果你在上午或下午考试开始后30分钟才入场,你将不被允许参加考试,同时不退回你的考试费用(新规)。

在考试开始前,将会对计算器进行检查,计算器必须放置在考试桌子上,如使用未经授权的计算器,考生成绩将会作废。

CFA考试注意事项

1.上午考试时间:9:00-12:00,8:00开始入场,8:40以后不得擅自离开考场,收卷前10分钟不能去洗手间,直到收卷后才能离开考场;

2.下午考试时间:14:00-17:00,13:00开始入场,13:40以后不得擅自离开考场,收卷前10分钟不能去洗手间,直到收卷后才能离开考场;

3.在考场内,监考官将会要求每位考生签署诚信考试承诺书,如若考生拒绝签字,考试成绩将被作废;

4.Last Name(Surname)是指姓,First Name(Given Name)是指名;

5.不许有作弊抄袭代考行为;

6.没有听到拆看试卷的指令前绝对不能拆看试卷,不然将被记录,取消考试成绩;

7.考试中间不能东张西望,有可能在不被提醒的情况下被记录,取消考试成绩;

8.考试中间有任何东西掉落地上须请示捡起,或请示去卫生间,或有其他要求必须提前举手示意,得到允许方可,不然将被记录,取消考试成绩;

9.考试结束铃声一响,不要再碰任何东西,即使无意间触碰计算器,也可能被误认为在计算,将被记录,这个有先例,申诉未成功,最后也被取消成绩;

10.万一被记录,千万不要紧张,耐心和考务人员交流,不能狡辩,不要发火,要承认错误,说明原因,尽力取得他们的原谅。

必要时,以下物品可以保持你的办公桌上:卷笔刀,橡皮,但禁止使用小刀;计算器备用电池,拆卸计算器的螺丝刀;眼镜、耳塞;指针或电子手表均可,但闹钟功能必须关闭。

CFA考场禁带物品:

电子设备:手机、相机、寻唿机、黑莓、耳机、电脑、笔记本、个人数据存储器、电子表或任何其他远程通信及摄影装置。

考试工具:任何学习资料、计算器说明书、水笔、荧光笔、修正液、修正带、尺子、草纸或便条纸。

行李箱包:任何一种包、带子或盒子(包括铅笔盒)。

注:以上禁带物品,各考场会统一安排放置,考试时间不能取用,因协会提出不对制定区域的存放的物品负有遗失责任,故贵重物品尽量不要携带或随身携带。

CFA考试需要带草稿纸吗?

不需要。考卷里会有用作草稿纸的空白纸。你的桌面上不允许出现其他的纸张。考卷中的草稿纸不可以撕下来。

CFA考试时可以用字典吗?

字典、书以及任何复习资料都不允许带进考场。

CFA考试期间可以吃东西吗?

CFA考试期间不得吃东西或者喝饮料。你可以自备午餐及水,食物只能在考场外吃。

CFA考试题型

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CFA一级考试题型

考核重点:要求考生掌握投资工具和基础知识

共有240道多项选择题(上午和下午各120道题),设A、B和C三个选择,每道选择题分数均等

您需要妥善分配时间,每道题用约一分半钟时间作答

仔细阅读和理解每个问题,切勿只略读了部分即回答

CFA二级考试题型

考核重点:要求考生掌握资产类别的回报和风险管理知识

共有20个案例(上午和下午各10个case,每个case六小题),每个案例长度约为一至两页半,当中会包含图表、财务报表、统计数据等资料,考生需根据每个案例中的资料回答六道相关的选择题

总分为360分,每道选择题分数为3分

与一级考试略有不同,请细阅和分析每道问题的要求

CFA三级考试题型

考核重点:要求考生掌握投资组合管理知识

上午为简答题和论述题时间,下午为案例时间。总分为360分,上午和下午各占180分

与一级考试略有不同,请细阅和分析每道问题的要求


CFA考试科目

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CFA考试共有十门科目:

经济学(宏观经济学、微观经济学、国际金融、国际贸易)、定量分析、国际金融市场与投资工具、另类投资、股权资本评估、固定收益投资分析、财务分析、公司理财、投资组合管理、金融衍生工具、职业道德与操守。

每一门科目有它不同的侧重点:

一、定量分析(Quantitative)

定量分析就是以数量工具测算投资组合关联性,概率统计,为设定合理理性的投资规划提供技术支撑。在一级二级考试中是考试占比比较大的考试科目,主要是计算方法的考核,记得住公式就肯定可以做对题。

二、经济学(Economics)

经济学课程以经典宏观、微观经济学内容讲解弹性、价格曲线、生产者剩余、消费者剩余、垄断和市场形态,宏观金融政策和中央银行等知识,让考生了解经济运行的宏观和微观经济知识。所占考试比重在10%左右,考试形式为垄断或者经济影响的定性判断的单选题。

三、财务报表分析(Financial Statement Analysis)

财务报表是一级二级的考试重点,内容涉及三大会计报表,现金流量测控,养老会计、管理会计、税收规避FACC等会计术语,考试难度不大,并且现在的考核方式更加灵活。一级二级中财务报表是重点科目,占比考试20%左右的权重,权重较大。

四、公司理财(Corporate Finance)

公司理财详细的介绍了资本的成本,使公司规划出最合适的资本结构,来获得资本的*3收益。在制定资本预算时,可做出正确的现金流量估计和风险分析,从而作出正确的决定。在决定股利政策时,充分了解其中的资讯和意义。深入地了解如何实现公司融资结构与投资结构的最大化。

五、投资组合管理(Portfolio Management)

投资组合管理旨在是给人了解投资组合业务进行的整个流程,如何配合客户需求,计算回报、厘定风险,运用投资组合管理理论作资产分配、分散风险、并且定时作出检讨如何利用投资组合法,提升保险公司资产管理水平

六、权益投资(Equity Investments)

权益证券分析详细介绍了上市、集资时的定价流程,在收购合并时该付出多少。也可在评估过程中了解行业的前景,从而作出正确的商业决定。以及并购行动中,如何合理评估企业的价值。

七、固定收益投资(Fixed Income)

固定收益证券介绍了债券市场的运作、发行债券时的定价问题,同时亦可以认识如何把资产证券化出售。在整个过程中了解到投资债券的风险,以及资产抵押债券(ABS)与保险资金固定收益分析。

八、衍生工具(Derivatives)

金融衍生品详细介绍如何面对现今大幅波动的金融、商品市场,运用各种衍生工具作风险管理,对冲风险和减少损失。反之,亦可作投机炒卖或作套活动。

九、其他类投资(Alternative Investments)

另类投资详细介绍了非传统的投资工具,如对冲基金、风险投资基金和房地产信托基金等等,和认识投资这些工具时面对的风险。

十、道德与职业行为标准(Ethics and Professional Standards)

提高从业人员的职业和道德素养,特别是国际上对受托人的责任的要求,降低了公司内部人员职业违规方面的风险,同时提升公司内部的整体职业素养,由此提高公司整体的管治。

CFA考试地点

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2023年国内CFA考试地点

2023年2月国内CFA考点城市:主要有:北京、成都、重庆、大连、广州、杭州、济南、昆明、南京、青岛、上海、深圳、天津、武汉、西安等地。

2023年5月国内CFA考点城市:上海、佛山、北京、南京、厦门、合肥、哈尔滨、大连、天津、宁波、广州、成都、昆明、杭州、武汉、南昌、济南、深圳、湖州、福州、苏州、西安、重庆、长沙、青岛等地;

2023年8月国内CFA考点城市:上海、佛山、北京、南京、厦门、合肥、大连、天津、宁波、广州、成都、昆明、杭州、武汉、南昌、济南、深圳、福州、苏州、西安、重庆、青岛等地。

5月我国新增考点城市:南昌、佛山、合肥、宁波、苏州、福州,5月之后取消沈阳、长沙、哈尔滨、湖州4个考点城市。对于2024年2月及之后的考试窗口,中国内地将新增以下机考考点:贵阳、海口、石家庄、太原、无锡、郑州、珠海。

考点安排取决于考场设置、开放条件以及实际需求。

注:具体考试地址会在CFA考试前发送到准考证上,在网上下载打印。

每个城市有若干个考点,具体考点由CFA协会统一安排,一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。

CFA考试时间

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2023年cfa考试时间:

1、2月考季,具体安排为CFA一级考试时间:2023年2月14日-2月20日、CFA三级考试时间:2023年2月21日-2月23日。

2、5月考季,考试时间为2023年5月16日-5月22日CFA一级考试、2023年5月23日-5月27日CFA二级考试。

3、8月考季,CFA一级考试时间:2023年8月22-28日、CFA二级考试时间:2023年8月29日-9月2日、CFA三级考试时间:2023年8月29日-9月5日。

4、11月考季,cfa一级考试时间:2023年11月11日-11月17日、cfa二级考试时间:2023年11月18日-11月22日。

cfa机考考试具体考试时间安排:

早上7时45分提出安检进场,8时开始进场,8时30分关闭考场,CFA注册考生在8时40分后未经允许不得离场。

下午1:00开始入场,1:30考场关闭,14:00正式考试。

每次考试将包括:

30分钟:签署诚信考试保证书,相关说明和检查

第1场:135分钟

中间可休息30分钟(可选)

第2场:135分钟

机考部分总时长:4.5小时

整场考试总时长:5.5小时(此处包含休息30分钟)

关于机考的入场时间:注意!CFA协会提供的每个考场的可选考试时间也是不同的!!

以往年来看,开考时间分别有上午8:00、上午8:30、上午9:00、下午15:00,在选择考场的时候要注意开考时间。

如果选择的是下午15点考试,那么考完就要到20:30。所以大家在选择时间的时候,要注意考试结束的时间哦,尤其是跨省市参考的小伙伴如果需要考完回家的话,最好是选择上午考试的时间。

CFA考试开始前半小时考场门关闭,一旦考场门关闭,所有考生将不得进入考场。如果迟到了,考试开始后30分钟内,等待考场的规则宣读完毕后,会统一放行进入考场,考场规则不会重复宣读。(注:写名字和念规则不包含在考试的135分钟之内。)

CFA准考证打印注意事项

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及时取得CFA准考证,做好考前准备。关注当地准考证发放的有关信息,根据报名时各地的通知到指定地点领取或上网打印。

仔细核对准考证上的个人信息(身份证号、姓名、档案号等),如果有误,应抓紧时间与报名点联系。

确认考点地址。建议考生最好提前到考点就具体位置、乘车路线、周边环境进行考察,做到心中有数。在往年考试中,发生过个别考生由于坐错考场至使考试成绩无效的现象,所以考生一定要引起足够的重视。

按照准考证上的要求准备好相应的文具、工具,需要提醒考生的是不要忘记带2B铅笔和橡皮,同时要注意如果考试允许携带计算器,请不要带具有记忆功能的计算器。

CFA考试前一天晚上,将身份证、准考证及应考物品全部准备好。

CFA考试当天,建议考生提前到达CFA考场,这样有充分的时间了解相关考务规定,同时也熟悉了环境,有利于保持放松的心情。

在取得CFA特许金融分析师资格证书前,请保存好历次CFA考试的准考证,以便在个人信息有误时备查。



CFA准考证打印时间

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CFA准考证打印一般在考试开始前一个月左右打印。

准考证打印流程:

点击链接进入 CFA 协会登录页面 :www.cfainstitute.org;

输入考生注册的 User Name(用户名)和 Password(密码)成功登录;

登录后,点击 program 中的“Registered Candidate Resources ”;

接着进入页面点击“Print your exam admission ticket ”;

然后进入准考证是否可打印页面,点击“Your exam admission ticket is available”;

进入页面,学员需要了解确认考试政策,进出考场的规定,答题卡说明等考试须知;

如果不需要打印考试须知,则点击“I Understand”;如果需要打印考试须知,则点击“Print this Page ”即可;

点击“I understand/Print this Page”之后直接进入准考证页面,连接打印机 A4 纸打印即可(准考证不能直接下载哦)。

自机考正式开始后,cfa Institute即不再向考生发放准考证。机考服务商Prometric会向考生发送考试确认信(Appointment Confirmation Letter)。

考试确认信是在考生完成考位预约后,由Prometric通过邮件发送。

若考生在首次完成考位预约后,进行了考位预约变更(包括由考生个人发起或者由Prometric调整),Prometric会通过邮件发送更新的考试确认信。

另外,Prometric会在考生预约的考试日期前72小时通过邮件再次发送最新的考试确认信,考试确认信邮件将由donotreply@prometric.com发出,考生可以将此邮箱地址加入白名单,避免出现邮件接收失败或进入垃圾邮件箱的问题。

CFA准考证打印入口

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CFA准考证打印入口:CFA协会官方准考证打印入口

友情提醒:CFA准考证打印时间一般在考前一个月左右开始~

CFA准考证打印流程

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第一种cfa准考证打印方式:通过CFA考试的注册邮箱收取CFA协会的通知邮件,点击邮件中的链接进入打印页面进行打印。

第二种cfa准考证打印方式:通过登录CFA官网进入后找到准考证打印入口。

步骤如下:

第一步:登录官网(CFA协会官网),输入用户名,密码登录自己的账户。

第二步:点击Program页面下的candidate Resources。

第三步:点击链接Print your exam admission tickets。


第四步:点击打印准考证链接Your exam admission ticket is available。

第五步:在接下来的页面,点击页面下方:I Understand按钮,然后会直接呈现准考证的页面,如果您的电脑已连接打印机,即可在线打印。

CFA成绩复议及其他问题

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CFA成绩复议、申诉

复议、申诉:在公布成绩之前协会都是认真评估,确认无误后才公布成绩,所以复议成功的机会很小。而且一级二级都是机读卡,交一百美元给他们就是重新让机器再读一遍,然后把分数重新加一下。

复议流程:官网上下载retabulation的表格,打印出来手动填写基本信息,比如你的考生号,考试code,信用卡卡号,然后邮寄给他们。(基本上一个月内会给邮箱发复议的结果)

邮箱收不到cfa成绩单

1.CFA协会通过邮件的方式,将你的成绩发到注册时预留的邮箱中,中国考生多习惯使用163和QQ邮箱,根据往年的状况,此二类邮箱会有成绩通知邮件异常或者是延迟情况,请大家不要着急,更换邮箱为Gmail、Hotmail或outlook等,可避免成绩邮件异常或延迟。

2.考生也可以直接登录官网查询自己的成绩,具体操作为:Programs—— CFA Program——About the Exam——Exam results and pass rates。

CFA成绩被report

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每年都会收到很多考生收到report邮件,在这些report中并不是所有的都要进行受理,情节比较轻的CFA协会就不会发送信函,如果要是发了信函就说明该CFA考生的情况是比较严重的,但是不要因为你接到了信函,然后就放弃了,如果自己没作弊,一定要及时给协会发邮件,态度诚恳的说明情况,解释原因,并积极配合调查,保证不会再犯同样的错误,一般会得到协会的谅解。

回复邮件你需要注意以下几点:

1、承认错误;

2、表示自己非常认可CFA的考试制度,并严格遵守CFA的职业道德行事;

3、出现违规操作非主观意愿,希望给予宽大处理;

4、阐述自己对待CFA非常认真,积极备考;

5、保证下不为例。

被冤枉作弊是不能忍的,所以一定要申诉,尤其是要表示自己很认可CFA协会严谨的工作态度,但是本人确实没有作弊,可以要求调取监控,或者重新核对试卷等要求认真调查,给予自己的一个公平的答复。

CFA成绩评分标准

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CFA协会根据据当年全员参考的整体答题水平而定。

1、考试成绩分为"Pass"或者"Fail";

2、成绩一般在考试结束后50天内公布(一二级成绩先公布,三级成绩晚10天左右)

3、评分体系:CFA考试中会对各个科目单独评分,每个科目的成绩分为三档:≤50%、51%-70%、>70%.CFA协会会把考生各个科目成绩汇总做加权平均,从而评判考生是否能通过考试;

4、CFA协会官方尚没公布具体的通过标准,以下标准为根据历年考生的实际通过情况进行估算的:考生正确的答案数量>=全球成绩排名前1%的考生的平均正确答案数量的70%。

例如:共有240题,如果全球成绩前1%的考生的平均答对题数=220题,那么至少要答对220*70%=154题才能通过。至于具体的答对题数,CFA不会公布。每一个级别都是类似的,只是各个级别的通过率不尽相同。

CFA成绩查询步骤

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CFA成绩查询步骤说明

1、已经注册报名的CFA考生只需要点:Log In

2、输入账户名,密码登陆

3、点:CFA Program(CFA课程)

4、点:About the Exam(关于考试)

5、点:See when your exam result will be available !

6、点:Access your exam result (login required)(查看您的考试成绩,需要登录)

7、您将会看到你的成绩

CFA成绩查询方式

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CFA考试成绩一二级一般在考后50天左右公布,三级成绩一般在考后65天左右公布,CFA成绩查询方式共有两种::

方式一:通过邮件查询

CFA协会将在统一时间给全球CFA考生发送考试成绩通知邮件,考生可登录自己的注册邮箱查看,如果其他考试已经收到协会的成绩单,而你却没有收到邮件,请不要着急,可以检视邮箱的"垃圾箱"的"广告邮件",查看邮件是否被误当做垃圾邮件拦截。

方式二:进行在线查询

在线查询,在CFA协会邮件通知的次日,考生可以登录CFA官方网站,使用自己当时注册的用户名和密码,查看自己的CFA考试成绩。

CFA福利政策

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CFA除了可以作为持证人进入投行、四大、券商、银行、保险等领域的敲门砖,以及会获得高额的薪资报酬以外,这张证书在各大城市还有各种实实在在的政策福利,让你在奋斗路上更加畅通无阻,早日实现财务自由!

北京

发布/实施时间:2021年

政策简述:根据《国家服务业扩大开放综合示范区和中国(北京)自由贸易试验区境外职业资格认可目录(1.0版)》的通知,特许金融分析师(CFA)被列入目录,为82项资格之首。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

1)持有《目录》内境外职业资格的外籍人员,其境外从业经历可视同境内从业经历;在办理工作许可时,可不受学历、学位、工作经历限制,年龄可放宽至65周岁(高精尖产业领域可放宽至70周岁);在办理出入境手续时,可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可,符合条件的纳入办理永久居留便利通道,口岸签证政策恢复后可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。

2)持有《目录》内境外职业资格、与在京单位建立人事劳动关系的人员,符合条件的纳入本市人才引进和工作居住证办理范围;相关部门在创新创业、人才培养、社会保障、评价激励等方面给予其支持和保障。

上海

发布/实施时间:2021年

政策简述:《上海市重点领域 (金融类)“十四五”紧缺人才开发目录》对上海金融人才的紧缺类型、紧缺程度进行了指引,旨在进一步加大对上海金融发展紧缺急需人才的吸引集聚和培养开发力度,为上海国际金融中心建设在新起点上迈向更高发展水平提供坚强的人才保障和智力支撑。特许金融分析师(CFA)在所有6个人才大类和52个人才子类的紧缺金融人才分类中占19类。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

1)对接国家和上海市重大人才开发计划,对符合目录要求的金融人才,优先列入上海金才开发计划。对入选重大人才开发计划的金融人才在居留、出入境、工作许可证、落户、安居等方面提供更多支持和便利。

2)优先推荐参加上海金融人才实践基地实践锻炼和上海金融人才培训基地专题培训。

3)鼓励各单位创新分配激励机制,建立以业绩为导向、体现市场化水平、自主灵活的薪酬制度,进一步增强对高层次、紧缺型金融人才的吸引力,充分调动人才的积极性和创造力。

深圳

发布/实施时间:2020年

政策简述:根据《深圳市支持金融人才发展的实施办法》,对2017年1月1日后取得特许金融分析师(CFA)等资格认证考试证书,且在我市金融系统全职工作满2年的,给于补贴。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

每个执业资格证书给予1万元奖励补贴,每人最高不超过5万元。

成都

发布/实施时间:2019年

政策简述:《成都天府新区直管区“天府英才计划”实施办法》中,将取得特许金融分析师(CFA)认证的,并且在直管区注册的金融机构担任高级管理职务的人员,属于高级人才B类。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

高级人才B类可享受80万元补贴,以及落户、人才安居、“天府新区英才卡”等各项配套政策中所对应人才层次的服务保障。

发布/实施时间:2020年

政策简述:《成都高新技术产业开发区关于加快金融业高质量发展的若干政策》

对CFA持证人的相关的支持性条款:

该政策鼓励金融从业人员积极参加特许金融分析师(CFA)等资格认证考试,对2019年1月1日之后取得该资格认证证书,并且在成都高新区金融系统全职工作满2年的,一次性给予3万元的补贴。

天津

发布/实施时间:2018年

政策简述:2018年,天津实施“海河英才”行动计划,深入实施人才强市战略,对不同类型的人才,给予落户和奖励资助。根据《天津市引进人才落户实施办法》规定,拥有特许金融分析师认证(CFA)可列为“资格型人才”,享受落户比便利和资金资助。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

对于资格型人才,可享受直接落户政策、一次性3万元奖励资助。

青岛

发布/实施时间:2020年

政策简述:《2020年“青岛英才”系列人才工程实施计划》中规定,在青岛市获得由国际和国际权威机构认证的注册金融分析师(CFA),可申报青岛市金融高端人才,青岛金融之星 。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

1)对于金融高端人才,可其上年度依法认定劳动报酬的一定比例给予一次性补助,补助最高不超过20万元。其中,劳动报酬在20万元(含20万元)以上,50万元以下的,按8%给予补助;劳动报酬在50万元(含50万元)以上,100万元以下的,按10%给予补助;劳动报酬在100万元(含100万元)以上,按12%给予补助。

2)对于金融之星,管理期4年,管理期内每人每月1,000元的人才津贴,择优推荐参加山东省齐鲁金融之星选拔等。

厦门

发布/实施时间:2019年

政策简述:根据《厦门市金融人才计划实施办法》规定,获得特许金融分析师(CFA)资格证书且满足其他必要条件的可被认定为高级精英型人才和青年骨干型人才。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

符合高级精英型人才和青年骨干型人才认定条件的,可经由用人单位推荐申报,在经过相关评定程序后确认是否入选为当年度高层次金融人才。对经评定的上述三类高层次金融人才按照以下标准给予支持,扶持资金分五年平均发放。

高级精英型金融人才:

1)对现有的高级精英型金融人才奖励80万元;对引进的高级精英型金融人才奖励160万元。每家单位每年可推荐申报1人。

2)获评高级精英型金融人才,每年可给予一定名额申办“金鹭英才卡”,其余高层次金融人才可申办“银鹭英才卡”,并按《厦门市“海纳百川”人才计划优惠政策暂行办法》规定享受相关优惠政策。具体由市金融监管局商市委人才办决定。对“金鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分予以全额奖励;对“银鹭英才卡”持卡人才工资薪金所得三年内缴纳个人所得税地方留成部分的50%予以奖励。

青年骨干型人才:

对现有的青年骨干型金融人才奖励40万元;对引进的青年骨干型金融人才奖励80万元。根据规模、税收等情况,每家单位每年可推荐申报1-3人。

南京

发布/实施时间:2017年

政策简述:2017年《南京市人才安居办法(试行)》 中明确,获得特许金融分析师(CFA)资格证书且满足其他必要条件的可被认定为C类人才和D类人才。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

1)C类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓、购房补贴和租赁补贴中的一种安居方式。

- 申请共有产权房的,面积为120平方米左右,与公有产权人分别持房屋所有权50%份额,在本市工作5年后,仍符合条件的,每年可以原价购买房屋产权份额的10%;

- 申请购房补贴的,补贴标准为实际购房金额50%,最高170万元;申请人才公寓的,面积为120平方米左右;申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月6,000元。

2)D类人才可在本市选择申请共有产权房、人才公寓和租赁补贴中的一种安居方式。

- 申请共有产权房的,面积为90平方米左右,与公有产权人分别持房屋所有权50%份额;

- 申请人才公寓的,面积为90平方米左右;

- 申请租赁补贴的,租赁补贴金额为每月3,600元。

杭州

发布/实施时间:2019年

政策简述:根据“钱塘金融人才”专项政策,2019年6月3日(含)以后获得特许金融分析师(CFA)资格证书,可获认证和奖励。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

在杭州市金融系统工作且申请人所在单位纳税关系在杭州的,个人社保缴纳在杭州,可申请杭州市金融人才职业资格证书,并奖励3万元补贴。

三亚

发布/实施时间:2019年

政策简述:根据《海南省高层次人才分类标准》(2019),获得金融分析师且在海南从事相关工作,可以申请成为拔尖人才。根据《三亚市人才住房保障实施细则》,可获住房补贴。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

住房租赁补贴5,000元/月,购房补贴6万元/年。

武汉

发布/实施时间:2019年

政策简述:

武汉《东湖高新区关于加快科技金融产业高质量发展的若干措施》指出:支持金融人才取得特许金融分析师(CFA)等资格证书。对取得CFA最高级资格认证,且取得证书(认证)后在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

取得证书,且在东湖高新区内的金融机构工作满2年的金融人才给予一次性1万元奖励。

其他

发布/实施时间:2021年

政策简述:中国证券投资基金业协会对基金从业资格考试所施行的豁免政策。

对CFA持证人的相关的支持性条款:

私募基金管理人高级管理人员取得特许金融分析师(CFA)等国际知名的金融职业资格考试,可豁免基金从业资格考试专业科目,仅需参加法律法规考试,即可认定取得基金从业资格。

总结下来:

各大城市对金融人才的政策福利简直太优厚了,有些城市的生活工作补贴相当于普通人年薪的好几倍!由此可见,无论是现在还是将来,国家对金融领域人才,尤其是CFA持证人越来越重视,对CFA证书的含金量也是高度认可,所以,大家选择考证这条路,准没错的。


CFA奖学金

  • 责编:融跃教育CFA

CFA奖学金分为励志奖学金和荣誉奖学金,以下就分别给大家分享下:
  荣誉奖学金(AwarenessScholarships),一定是指被授予过学术研究和金融界有重要影响力的人士,这可是首当其冲的要求之一。
  奖励优待说明:将CFA考试的注册费和考试报名费减免CFA考试报名费含电子版教材费用(350美元)比励志奖学金多了100美元。
  奖励时限说明:如获得2016年6月的奖学金那就只能在当年6月的CFA一二三级考试中使用。同理,获得12月的奖学金一样必须在12月的一级考试中使用掉。
  励志助学金(Access Scholarships)该奖学金授予那些无法全额负担CFA考试的注册费和报名费,而需求助学金机会的考生。
  (一)奖励内容:1、免除CFA考试的注册费;2、减免考试报名费(包括电子版教材)至250美元。
  (二)奖励周期:当年12月份授予的助学金将被用于下一年度的考试中。如果被授予该奖,获得者可以申请助学金有以下两类:6月考试(Ⅰ级,Ⅱ级,Ⅲ级)或12月考试(只限Ⅰ级)。
  CFA奖学金申请步骤
  申请步骤第一步:进入官网,进入CFA项目中的奖学金项目
  第二步:点击进入申请页面
  第三步:选择奖学金申请
  第四步:选择申请的奖学金
  第五步:填写个人基本信息,*部分为必填信息
  第六步:填写自己的联系信息
  第七步:填写两个支持并了解你情况的联系人的信息,CFA协会工作人员及CFA协会会员不包括在内
  第八步:填写一位对你有经济依赖的家庭成员的信息
  第九步:填写个人及家庭收入情况
  第十步:家庭资产及投资情况最后:最终确认所填写信息,并提交
  CFA奖学金个人陈述范文:
  Personal Statement-Sample 1One of my career objectives is to become a leading Investment/Financial Adviser with great intellectual resources and skills required for the delivery of a value added,timely and personalized client service.
  The CFA charter is an internationally respected qualification,with its members driving development of capital markets and spear heading development projects especially in Africa where I come from.
  Having the CFA charter is a sign of competence and professionalism in the Investment Banking Service field.Also,the knowledge learned is a distinguishing factor among investment professionals.The CFA charter would increase my knowledge base,improve my marketability and also produce an agent for change in Africa and West Africa in particular as I intend to focus on Africa-based projects.
  My goal is to complete the CFA exams by the age of 26(currently 23)and the CFA access scholarship would help me achieve my goal of becoming a CFA charter holder faster as I would otherwise spend a long period saving up for the exam fees.



如何确定CFA报名成功

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如何确定CFA报名成功?

1、首次报考考生注册账户后,会收到一封来自协会的激活账户的邮件;

2、在填写考生报名信息时协会会发送一封注册报名确认邮件;

3、报名交费成功后,协会会发送一封报名成功确认函,大意为考生报名订单支付成功;

4、随后还会有一封考生个人基本信息的确认函,考生可查看个人的一些基本报考信息;如果考生选择电子版教材,考生会收到一封电子版官方教材的下载通知邮件,内附教材下载方法。


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