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CFA持证人的申请条件是什么

发布时间:2022-07-26 09:25来源: 融跃CFA官网

CFA持证人的申请条件是什么

2022年5月的CFA三级考试成绩将在7月28日公布,届时将又有一批小伙伴通过三级考试,那么通过之后,怎么申请CFA证书,CFA持证人的申请条件是什么?

一、CFA证书申请条件

Charter holder Membership(持证人):通过CFA全部三个级别的考试并具有regular member的资格;

考生通常先申请作为附属会员,在达到工作经验的要求后提交申请成为正式会员,在满足要求后申请成为CFA持证人。

Regular Membership(正式会员)不同于affiliate membership(附属会员),正式会员是被推荐的CFA考生并以申请成为CFA Charter holder为目的,是申请成为持证人的前提。

而对于成为CFA Charter holder(持证人),CFA协会官网是这样要求的:

1、依次通过CFA三个级别的考试。

2、签署并承诺遵守CFA协会《道德操守》和《专业行为准则》

3、具备符合要求的工作经验

申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。

工作经验可以是通过全职工作、兼职工作、或远程办公安排获得,可以在参加CFA考试前获得,也可在完成考试期间或之后累积。

4、拥有两位或三位推荐人

申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人。

如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。

二、提交CFA持证申请后,一般多久能批准?

正常你在完成申请步骤之后,申请人将会收到协会最终的确认邮件。6-8周后Printed Charter会快递到你手中。

针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。

在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。(注意:*在中国内地,CFA Institute只接受CFA持证人加入。)

关键词 : CFA持证人
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