个人信息错误必须向CFA协会官网申请吗？修改流程是怎样的？

发布时间：2020-05-13 09:45来源： 融跃教育CFA

个人信息是保密的，CFA协会是相当重视个人信息的泄露问题的，如果你在报名的时候填写错误信息的话，是需要向CFA协会申请的，有些信息是可以在网上直接修改的，如何做呢？接下来我们详细的说一说！

第一步、下载变更表格，下载地址：http://www.cfainstitute.org/Forms/name_change.pdf

此表格考生可登录个人官方账户，在Manage My Account中My Profile中找到并下载；

下载这个表格是PDF文件，用Adobe Reader打开，而且这个PDF文件和word类似，用Adobe Reader编辑保存即可；

现对name_change表格中可以修改几个项目作一点说明：

Step 1：

CFA Institute identification；E-mail 报名时的主要邮箱

以上两项如果记得不清楚可以登录：https://www.cfainstitute.org/finsecustomer_enu 查查

Step 2：

Prefix or Suffix：这个可以根据个人情况修改，一般不用修改；

First (given) Name：自己的名字如果不小心填写错误，可修改；原则是与护照所示 “名字”保持一致；

Middle Name or Initial：我们华人基本没有这个Middle Name ；

Last Name (family or surname)：自己的姓，如果填错，可修改，原则是与护照所示 “姓”保持一致；；

Passport：护照有效期一旦过期，需及时提交申请更改CFA协会官网个人账户中的护照有效期;

Date of Birth (month/day/year)：这个一般不会有变化吧，除非有特例；

Gender：重要信息，确保正确，否则在表格中注明，申请修改。

第二步、填写表格

以上对表格内容的已经作了说明，填写应该大家都知道，就不一一说明了，不修改的地方，后面“No Change”打勾

原话是这样说的：Update the data that you would like to change. Please place a in the “No Change” column if the current information is correct.

Step 3中的 Signature， date (month/day/year)这个不要在PDF里面编辑。

第三步、打印出来这个已经填写好的PDF变更表

打印出来手工签字，例如明白张三，写：San Zhang 或者SAN ZHANG

date (month/day/year)格式一定按照要求填写：如：01 Jan 2011

第四步、制作PDF文件

刚才签字后打印出来文件，扫描成图片，以及护照有个人信息的页面扫描成图片，一般有两个图片用Adobe做成PDF文件保存。

第五步、写邮件发送申请

邮件标题：My CFA Institute identification 是******，需要更新一下什么信息。

邮件内容：My CFA Institute identification 是********，我的名字是*****，我需要更新一下什么信息，更新信息以前是什么，现在更新为什么即可，底下署名就行了。

这里融仕国际教育不提供模板了，否则大家写邮件都差不多格式，只要把意思说明白就行了，篇幅不宜过长。

连同上面的做好PDF文件以附件形式，发送到：cmservices@cfainstitute.org，一般7-10工作日即可完成，再次登录CFA协会官方网站个人账户核查修改结果。

所以，如何个人信息错误的话，需要向CFA协申请修改的，一般是在官网上下载表格，填写信息，向CFA协会发送邮件！