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CFA协会会员与持证人有什么区别(CFA会员如何申请)? 发布时间:2020年06月08日

杜老师

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  CFA协会会员(member)?CFA持证人(charterholder)?这两个概念很多人分不清?下面小跃就为您讲讲CFA协会会员与持证人有什么区别?同时也介绍一下CFA会员是如何申请的?

  一、CFA协会会员与持证人有什么区别

  会员的类型

  (1)CFA协会一共设定有三种会员类型,对应的要求和资格也不同,这里首先介绍一下CFA会员类型与区别:

  CFA会员分为Charterholder Membership;Regular Membership(正式会员);Affiliate Membership(附属会员)。

  (2)Charterholder Membership:完成CFA考试全部三个级别的考试并具有regular member的资格的会员;

  (3)Regular Membership:拥有学士学位或满足同等教育和工作经验的要求,通过CFAExam Level I的考试或者完成Self-administered Standards of Practice,至少4年投资决策的相关工作经验的普通会员;

  Affiliate Membership:指同意遵守协会的规定,并完成PCS的提交,完成向CFA中国协会或其他地区协会的affiliate member提交申请的会员。

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  会员的范畴包含持证人

  CFA考试分为三级考试,在通过CFA一级考试后,你就可以加入CFA协会成为CFA member了。

  逐次通过CFA考试全三级,并且通过相关工作经验的认证,递交申请,经协会确认通过后,才会给你charter,从而使你成为charterholder。当然,charterholder是必须每年缴纳会费的,也就是说charter holder必然都是member。

  在名字后面加后缀(李二狗,CFA)的都是charterholder,member、candidate,或者通过了三级考试但从业经验不足、没递交申请的,都没有资格添加此后缀。

  其实CFA正式会员不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA考试考生并以申请成为CFA Charterholder为目的。成为CFA协会的正式会员必须满足:

  1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

  2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

  3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);

  4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

  5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

  二、CFA会员如何申请

  CFA协会宣布,自2010年7月1日起,CFA常规会员和附属会员的年费上调至275美金,冻结费用调整为100美金。大家都知道CFA协会是非营利组织,CFA协会的运营费用完全依赖于会员的注册费。自1998年会费调整后,迄今12年内CFA会费始终没有任何的变化。在这12年间,由于通货膨胀的原因,购买力下降近了20个百分点(225美金仅相当于1999年的175美金)。这次会费的调整是为了确保CFA协会的正常经营运作,但CFA协会将一如既往的支持会员服务:每年抽取85%的收入用于会员服务。

  原文:The CFA Institute Board of Governors has approved a dues increase effective 1 July 2010.Regular and affiliate member dues will be US275,andduesforretiredmemberswillbeUS 100.Renewing members who are not currently employed due to market conditions remain eligible for the retired member rate.

  (1)会员标准年费为:275美元;

  (2)已是退休状态的会员年费为:100美元;

  (3)分会会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准;

  (4)CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

  过CFA三级拿到CFA证书后每年都需要缴纳年费,不可以不缴纳。因此,作为一名CFA协会会员,按时缴纳CFA会费也是我们的一项义务。

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