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cfa一级课程详解? 发布时间:2020年09月10日

鲁老师

从事CFA培训教育六年,熟悉CFA课程体系,规划考试方案,提供CFA备考建议。

  CFA一级课程主要是注重工具及技术,包括资产估值入门及证券管理技巧等,课程和考试注重适用于投资评估和管理工具和概念。

  考生应该把重点放在道德、财务报表分析、宏观和微观经济学和定量方法方面的运行知识。其次,考生还必须对投资分析和管理、金融市场和票据以及会计方面有基本了解。

  建议参考书籍:CFA level 1官方教材,notes,道德手册建议学习方法:

  1.学会推导公式。如果数学基础不错,就尽量试着推导出那些需要背的公式,这样更加深记忆,而且也可以帮助牢记每个参数的含义,重要的是,死记硬背的公式考试时一旦忘了那就是忘了,没有退路,但是自己曾经会推导的公式,考试时忘了大不了花十几秒再推一边。这个一定受用,二三级也适用。当然,要推导CFA公式,必备的几个知识是:等差数列,等比数列,简单微积分。这些小知识花半天时间去翻翻数学手册就全部到手了。

  2.学会用记忆函数曲线图来代替文字记忆,例如Fixed income中的callable bonds和putable bonds,他们的价格是如何随着rate变动的,那两条弯弯曲曲的曲线可以随手画出来,然后配合一些相关的概念例如convexity和key rate(key rate好像二级才有)去整体记忆和分析。诸如此类,灵活运用。对于一二级这样的选择题考试,形象记忆比文字记忆有用。

  3.一级里的重点是Accounting和Ethics。Accounting中的几个Financial Statements一定要理解透彻,包括各个报表之间的关系,以及报表中各个条目之间的关系,把Notes上的例题和习题算几遍,理清关系。Ethics临考前再读,一定要读教材,课后习题一定要做。注意:不要做课本和官方模考以外的其他Ethics模拟题,完全没用而且难度可能偏高。我就是考前一天突然脑子进水去做网上的Ethics模拟题,结果错得一塌糊涂,当时觉得自己Ethics必挂,结果考试时发现Ethics简单得一踏糊涂,和课后题很像。

  4.一定要做官方Sample和Mock exams。

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